Ihre Zukunft. Ihr Plan. Ihre Sicherheit.

Mit VorsorgePlanungPro erhalten Sie mehr als nur eine Finanzstrategie – Sie gewinnen Klarheit, Selbstbestimmung und langfristige Stabilität. Unsere Expertise in der Vorsorge- und Vermögensplanung hilft Ihnen, Ihre Zukunft in der Schweiz gezielt, steueroptimiert und individuell abzusichern.

Erste Schritte

Fundierte Vorsorgeplanung beginnt mit Verstehen

Jeder Lebenslauf ist anders. Deshalb setzt VorsorgePlanungPro auf massgeschneiderte Beratung und moderne Analyse-Tools, um die ideale Strategie für Ihre Lebensziele und Vermögensstruktur zu entwickeln.

Erste Schritte

Ganzheitliche 3-Säulen-Analyse

Wir prüfen Ihre bestehende Vorsorgesituation im Rahmen der 1., 2. und 3. Säule – und zeigen auf, wie Sie Lücken erkennen, Chancen nutzen und Ihr Einkommen im Alter absichern.

Individuelle Sparstrategien

Ob Selbstständige, Angestellte oder vermögende Privatpersonen: Wir entwickeln massgeschneiderte Sparpläne, abgestimmt auf Ihre Ziele, Steuerlast und Lebensphase.

Optimierung von Steuerpotenzial

Durch gezielte Einzahlungen in die Säule 3a oder clevere Vermögensverlagerungen helfen wir, Ihre Steuerlast heute zu senken – und Ihre Altersvorsorge morgen zu stärken.

Dynamische Lebensphasen-Beratung

Ob Hauskauf, Scheidung, Firmengründung oder Pensionierung: Unsere Konzepte passen sich flexibel an veränderte Lebenssituationen an.

Digitale Vorsorgeakte & Fortschrittsmonitoring

Alle relevanten Daten, Simulationen und Prognosen werden in Ihrem geschützten Online-Konto zentral verfügbar gemacht. So behalten Sie jederzeit den Überblick.

Unabhängige Produktauswahl

Wir arbeiten nicht provisionsgetrieben. Unser Rat basiert auf Unabhängigkeit und Transparenz – Ihre Interessen stehen immer an erster Stelle.

VorsorgePlanungPro wurde mit dem Ziel gegründet, finanzielle Zukunftsplanung endlich zugänglich und verständlich zu machen. Unsere Kund:innen stehen in allen Fragen zur privaten Vorsorge, Vermögensentwicklung und Absicherung im Mittelpunkt. Als unabhängige Schweizer Beratungsplattform kombinieren wir fundierte Analysen mit menschlicher Beratung – für Entscheidungen, die nicht nur heute, sondern auch morgen tragen.

Vertrauen durch Fachwissen, Nähe und Weitblick

Erste Schritte
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Finanzielle Klarheit für alle Lebensphasen schaffen

Unsere Mission ist es, Menschen in der Schweiz die Mittel an die Hand zu geben, informierte Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Durch unsere Arbeit stärken wir nicht nur das finanzielle Selbstvertrauen, sondern tragen zur Stabilität im Alltag und im Ruhestand bei.

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Engagiert. Empathisch. Exzellent.

Unser Team besteht aus diplomierten Finanzplaner:innen, Steuerexpert:innen und digitalen Berater:innen mit langjähriger Erfahrung im Schweizer Vorsorgesystem. Wir kombinieren strategisches Denken mit pragmatischer Umsetzung – und setzen auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Egal ob Sie 30 oder 60 Jahre alt sind – wir begleiten Sie mit Kompetenz und Respekt.

Ein klarer Mehrwert für Ihre finanzielle Unabhängigkeit

Unsere Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen, Unternehmer:innen, Expats und Fachkräfte in der Schweiz, die ihre finanzielle Vorsorge aktiv gestalten möchten.

Die Beratungen erfolgen entweder digital per Video oder persönlich vor Ort, unterstützt durch eigene Analyse-Tools und Prognosemodelle.

Unsere Einkünfte basieren auf fixen Beratungsgebühren und Lizenzmodellen für digitale Analysepakete – keine Produktprovisionen oder versteckten Kosten.

Wir arbeiten mit unabhängigen Vorsorgestiftungen, Versicherungen, Steuerexperten und Banken zusammen, ohne vertragliche Exklusivität.

Unser wichtigstes Kapital sind zertifizierte Finanzplaner:innen, ein erfahrenes Development-Team für unsere Plattform, sowie zertifizierte Dateninfrastruktur in Schweizer Rechenzentren.

Unsere Ausgabenstruktur umfasst Personal, technologische Entwicklung, regulatorische Compliance und Kundenbetreuung.

Klare Pakete für klare Entscheidungen

Unsere Beratungsmodelle sind modular aufgebaut und wachsen mit Ihren Anforderungen. Sie zahlen nur, was Sie wirklich brauchen – ohne versteckte Kosten.

CHF 180 – einmalig

Basis

  • 1:1 Vorsorge-Analyse

  • Übersicht Säule 1–3

  • Steuerliche Optimierungsvorschläge

  • Digitale Zusammenfassung als PDF

Erste Schritte
CHF 590 – einmalig

Plus

  • Inkl. Simulation Alterskapital

  • Beratung bei Säule 3a/3b-Investments

  • Steuerprognose & Sparstrategie

  • Persönliche Videoberatung (2 Sitzungen)

Erste Schritte
CHF 1’200 – jährlich

Premium

  • Laufende Betreuung & Updates

  • Dynamische Vorsorgeakte

  • Beratung bei Lebensereignissen

  • Zugang zu Partnernetzwerk (Versicherung, Treuhand etc.)

Erste Schritte

Ihr Weg zur Vorsorge beginnt mit dem ersten Gespräch

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch oder buchen Sie direkt online einen Termin mit einer Beraterin oder einem Berater in Ihrer Nähe.

Email: kontakt@vorsorgeplanungpro.ch
Telefon: +41 41 521 88 34
Adresse: Alpenquai 14, 6005 Luzern, Schweiz
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